，完整的西夏王国从此陷于长期分裂和无休无止的内战……天元00年11月，女真人侵入高丽，高丽王李政道向天朝求援，北部战区大将军林冲奉命组建远征军，试图借道辽东进入高丽，遭到了契丹人的严辞拒绝，两军在雁门关爆发激战，互有损伤，平息不久的烽火再度在天朝和辽国之间燃起……天元00年12月，陷于严冬枯季的蒙古游骑一窝峰似地入侵辽国北部结域，以外宣称奉「天朝皇帝哥哥」之命，夹击契丹，趁机大肆掳掠，中饱私囊……天元01年3月，把持辽国朝政四十年的萧太后病逝，辽国皇帝耶律奇任命皇妹清秀公主为统帅，率十五万铁骑迎击蒙古大军，在大阴山脚下一举击破蒙古游骑，生擒蒙古可汗俺巴孩汗，并将之钉死在木驴上……天元01年5月，天朝大将林冲率十万大军北上，试图声援南下的俺巴孩蒙古大军，由于不习惯大漠野战方式，遭受辽国铁骑的集群冲锋之后不支惨败，损兵折将败回大名府，天朝第一次北征失利，清秀公主趁势侵袭天朝北疆，连陷城池十六座……天元01年6月，没有了后顾之忧的张掖守将张郎终于反叛，在酒泉自立为帝，立国号为「汉」自称大汉天子，任命原河间匪首晁盖为护国大将军，匪首公孙胜为护国大法师，谢希大为天下兵马大元帅，统领三军。
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