倒性优势打败了元康，而麦茵作弊又被密牒揭发，元康再度败逃。
越过终点的瞬间，菲洛鸟变大变胖，还会说话，并变身为小女孩，王平击败元康，获得附近村庄的与王都中人的感谢，于是在发现王平菲洛鸟变大可以拉车后，给予王平行商凭证，于是王平搞了一辆马车，由菲洛负责拉车，开始在附近村落互通有无，且在一个晚上菲洛变成了金发萝莉，王平选中原主脚选中的那颗蛋了。
菲洛变身是全裸的，于是在武器屋的调笑下，王平获得他送的一件衣服，给菲洛暂时穿戴，并介绍王平来到裁缝店，为了菲洛变身方便，王平找到了裁缝店，并且得知必须要魔法线，才可以编织一套变身不会把衣服撑破的专用服装，于是王平又前去找魔法屋，并与她一起前往挖魔法石，并且在裡面遇到了奇美拉，这时候菲洛展现了强大的战斗力，在王平的支援下，靠着风系魔法瞬间杀死奇美拉，王平取得了魔法石，并且给菲洛制造了衣服，随着有了变身用的衣服，菲洛也成王平帮手了。
随着菲洛的出现，王平开始了行商之旅，先是在一座村庄救活一位重病的老婆婆，然后从对方口中得知，这世界的特殊武学变化无双流，王平大致上知道这是一种运用气的技巧，不过王平被盾的力量封印，
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