有强大的骑兵，还有两大舰队，一支在西域河，西域河上游是天山以南的塔里木河，中游是阿母河，下游连通咸海，里海，一直流入黑海，所以这支舰队就称为黑海舰队，因为西域河很宽，最宽处近十公里，所以舰队在上游一直驻扎在塔里木河边的码头城市。另一支舰队称为南大洋舰队，负责南大洋的海上行动。两大舰队，都配备最新式挂帆战船，武力强大。
帝国就这样世代相传，也不知传了多少代，帝国很多代国主都叫穆罕默德，传到又一代穆罕默德，说话间已是他在位二十年，这年穆罕默德四十余岁。
穆罕默德常驻上京玉龙杰赤，玉龙杰赤是西域河中下游的大都市，美妇如云，但穆罕默德还是惦记着南京巴格达，因为他的母亲住在那里。
穆罕默德派使者去喀拉契丹国，贡奉了许多礼品，补充了喀拉契丹与乃蛮作战的损失，以示盟邦之谊。处理了这些事，穆罕默德留次子镇守上京玉龙杰赤，自己率第三子前往南京巴格达，与老娘枝玉甘相会。
这巴格达，乃是该世界最大都市之一，极为豪华，人口极多，主要民族是突厥人，还有一些阿拉伯人。不时有天方夜谈的故事，讲述巴格达的种种富裕奢华事迹。穆罕默德的老娘，太后枝玉甘，就常驻在这帝
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