——越囗郡（四川西昌）、永昌郡（云南保山）、益州郡（云南晋宁）、洋河郡（贵州福泉）占蜀汉帝国面积的一半，于刘备逝世后，所有蛮族联合叛变，归降东吴帝国。
诸葛亮首先讨伐四郡，他抛弃高压，完全采取心战，把蛮族领袖孟获生擒了六次，而六次都放他回去再战。
当第七次又把他俘虏，又要作第七次释放时，孟获深受感动，发出重誓：“从今世世，永不背叛中国。
”他果然遵守他的誓言，在诸葛亮进攻曹魏帝国时，四郡不但安定如常，还贡献大量人力和财物。
诸葛亮在没有后顾之忧的情形下，对曹魏帝国先后发动了五次进攻。
可是五次军事行动中，却有四次失败。
第一次二二七年出发，于明年（二二八）在街亭（甘肃庄浪）会战中大溃。
——就在这次战役中，大将魏延曾经建议：由子午谷（秦岭峡谷之一）奇袭长安。
可是这种冒险的军事行动，超出了诸葛亮谨慎稳健的性格，他不会不知道军事行动有时是必须冒险的，但他不敢尝试。
之后曹魏帝国有了戒备，也就永远失去这个机会。
第二次仍是二二八年，诸葛亮在街亭失败后，
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