宝率领九万精兵，讨伐拓拔珪。
拓拔珪采取坚壁清野战略，慕容宝长驱直入，行军四百余公里，如入无人之境，一直抵达黄河北岸，不见敌踪。
但与首都中山的联络，却被拓拔珪的奇兵切断，得不到后方消息。
拓拔珪又教人散布谣言说，本已患病的慕容垂，已经死亡。
慕容宝疑惧不安，最后只好撤退。
退到参合陂（山西阳高）时，拓拔珪的大军追及，合围总攻，后燕兵围崩溃，一半战死，一半投降。
拓拔珪对太多的降卒感到恐惧，于是纪元前三世纪长平关战役惨剧重演，降卒全被坑杀。
仅慕容宝和幸运的数千人逃回。
慕容宝不甘心失败，怂恿老爹复仇。
明年（三九六）慕容垂带病出征。
大军到参合陂（山西阳高）去年死难的八万余战士，只剩下堆积如山的白骨。
军士们哭父哭兄，声震天地。
慕容垂惭痛交集，病更沉重，不能再进，就命退军，中途死掉。
帝位由慕容宝继承，慕容宝只有囚禁毫无抵抗力的拓拔觚的能力，没有应付危局的能力。
北魏帝国乘机反攻，不到一个
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