桓玄一败再败，最后放弃建康（江苏南京）撤退到他的根据地江陵，但仍被勤王军杀掉，他的皇帝梦只做了六个月。
白痴皇帝司马德宗复辟，刘裕掌握大权。
刘裕的野心跟桓玄同样大，但他知道事业的艰难，必须有不断的军事胜利，才能在那个专看门第的社会，树立威望。
七年后，四一○年，他进攻南燕帝国，南燕建国十一年，到此灭亡。
鲜卑贵族三千余人，就在他们首都广固（山东青州）被杀，末任皇帝慕容超则被送到建康（江苏南京）处斩。
三年后（四一三）刘裕派遣他的大将朱龄石进攻西蜀王国。
大军还没有到成都，国王谯纵就惊恐逃走，在树林中上吊，西蜀王国寿命只有九年。
西蜀亡国的明年（四一四）北方的南凉王国被西秦王国并吞。
南凉最后一任国王秃发亻辱檀，是全国最崇拜的人物。
所以南凉的王位不是传给儿子，而是传给弟弟，目的就是要传到他身上。
想不到秃发亻辱檀小聪明太多，大智慧太少，小国寡民而穷兵黩武，等于埋葬自己。
最后一战是秃发亻辱檀亲征乙弗部落（青海湖西）大获全胜，掳
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