在王国的中心住着一位年迈的国王，他有十一个儿子和一个女儿，小女儿最得他的宠爱，名叫艾丽莎。
上学的时候，王子们的胸前都戴着心形的徽章，身上挂着宝剑，头上戴着金色的王冠，而他们的妹妹艾丽莎就坐在一边读着童话。
可是好景不长，国王娶了一位新的王后作他们的继母，这位新王后是一名巫婆，她夜以继日的在国王耳边说王子的坏话，很快国王就厌烦了自己的儿子们，不愿再与他们相见。
王后抓住这个机会，将十一位王子变成了天鹅，趁着夜色将他们赶出了门。
可是对于国王最爱的小女儿，她却束手无策。
刚过完十五岁生日的艾丽莎美丽动人，王后想出了很多恶毒的法术改变她美丽的容貌，使得国王认不出自己的小女儿，终于成功将哭泣的艾丽莎赶了出去。
可怜的艾丽莎顺着小路和沼泽走了很久，从天黑走到天亮，终于迷失在森林深处。
黑漆漆的森林里安静的令人抓狂，她屏着呼吸，小心翼翼的前进，忽然，眼前出现了一大片澄净的湖泊，十一只戴着金色王冠的天鹅正在水面上游来游去，看上去悠闲自在。
艾丽莎停住了脚步，看着夜色吞没了碧蓝的
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